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2020年中国消费者调查报告

多商网: 发布于 2020-01-14 15:24:07 305 0 0



近些年,中国经济的“三驾马车”——投资、出口和消费增速 均有所放缓,但中国消费者信心依然坚挺。


中国消费者信心指数 (CCI)在 2018年下半年出现下 滑后,2019年初重拾升势、创下10年新高(图 1)。2019年中国 消费者依然在大幅增加支出,虽 然增速可能会略低于2018年, 但他们仍愿意为具有强大价值 主张的商品买单。2019年“双11” 交易额再次刷新纪录,所有平 台的总交易额较去年增长31%, 达到4,100亿元人民币(合 580亿美元),远高于“网购星期 一”和“黑色星期五”线上交易额 的总和。由此可见,中国消费者 需求依然旺盛,仍是中国乃至世 界经济增长引擎。



回望过去10年,中国消费市场 的整体增长日新月异:10年前, 多数城市居民还仅仅满足于 衣、食、住、行等基本需求,当 时,92%的城市居民家庭可支配 年收入为14万元人民币或更少。 如今,已有一半的中国家庭跻身 较富裕家庭行列,可支配年收入 达到14万至30万元人民币。收入 的增长让他们在满足了基本生 活需求之后,开始追求更高的生 活品质,比如定期外出就餐、购买化妆品、平板电视和假日旅行 (图2)。但中国农村人口的消费 贡献相对较低,消费增长几乎都 来自城市;城市消费者为中国贡 献了60%以上的GDP增长1,而 这也说明中低线城市和农村市 场大有潜力可挖。从全球来看, 中国消费者也是一支强劲的消费 主力军,2010年至2017年, 全球家庭消费增长的31%都来自 中国2。




虽然这场消费增长盛宴还在继续, 但在今年的调研中我们发现了一些 值得关注的新趋势——中国消费者 行为正在分化,由过去那种各消费 群“普涨”的态势转变为不同消费群 体“个性化”和“差异化”的消费行为。


在中国中低线城市,涌现出一支新的 消费生力军,他们以二线及以下城市 的年轻女性为代表。这一群体并不 担心生活成本或未来储蓄问题,具 有很强的购买意愿。但在北、上、广 等生活成本高昂的大城市,不同消费 群体则表现各异:有的更加理性,愿 意为品质而不是社会认同买单;有的 更加精明,追求最高性价比;还有的 更加谨慎,缩减开支,未雨绸缪。这 种千人千面的消费分级现象,值得所 有在中国的消费品企业关注与研究, 从而调整其现有产品策略和营销策略,通过市场深耕,向精细化、个性 化和全渠道模式转型。



趋势一:中低线城市消费新生代 成为增长新引擎


二线及以下城市“年轻 购物达人”仅占受访者 的25%,但却为 2018 年消费支出增长贡献 了近60%


在今年的调研中,我们发现了一个 重要消费群体——中低线城市 “年轻购物达人”。对于中国消费 支出的持续大幅增长,他们功不 可没。这些年轻消费者都是“数字 化原住民”,主要居住在生活成本 较低的二、三、四线城市。他们对 未来保持乐观并充满希望,极为 容易种草最新潮流事物,小红书 和抖音都是他们的常驻地。入手 最新一代的手机、拔草美妆博主 推荐的护肤品或化妆品、外出旅 行并去她们关注的vlogger视频 中的网红地点打卡,已经是这个 群体的普遍生活方式。


这一群体的空闲时间也远多于大城市的年轻人。他们往往在下 午五六点钟便会结束工作回到家 中,路上通勤时间远远低于大城 市消费者。因此,他们拥有更多空 闲时间外出就餐、追逐最新潮流 趋势、购买高档产品,提高生活 品质和社会地位。“年轻购物达 人”在购物时相信“一分钱一分 货”,他们也不太关心为未来提前 储蓄。这赋予了他们强大的购买 力。该群体仅占我们调研对象的 1/4,但却为 2018年消费支出增长 贡献了近60%。在我们追踪的几 乎所有商品品类中,这群消费新 生代都大幅增加了支出(图 3)。



较富裕家庭目前占到三四线城市人口的 34% 以上


尽管人们普遍更关注北京和上 海等大城市的新一代富裕消费 者,但中低线城市“年轻购物达 人”的出现,凸显出中小城市消费 者的重要性。最近几年,在知名 度不高的三四线城市(如,绵阳、 盐城和自贡等),中上层中产阶级 消费者数量快速增长。2010年 至2018年,三四线城市中,年可支配收入达到14万至30万元人 民币的家庭年复合增长率达到 38%,高于一二线城市的23%。 这些较富裕家庭(我们称之为 “宽裕小康”和“大众富裕”阶层) 占到三四线城市人口的34%以 上,接近高线城市 5年前的水平 (图4)。



实际上,中低线城市消费者之所 以日益重要,与京东、天猫、拼多 多等电商平台的崛起息息相关。 因为电商平台在一定程度上帮助 品牌商把销售渠道延伸到低线 城市,推动了低线城市富裕年轻人增加消费支出。如今,消费者 可以通过拼多多购买到1000多 种品牌的商品,占这些品类在 该平台全部销售量的10%至 30%。


趋势二:多数消费者出现消费分级,在升级的同时有的更关注品质、有些更关注性价比等


60% 的受访者表示,即使感觉富有,但仍希望把钱花在“刀刃上”


尽管经济增速放缓似乎并未影响到“年轻购物达人”,但大多数中国消费者并非如此。绝大多数 受访者在支出方面都表现得更 加谨慎。约 60%的受访者告诉 我们,即使自己感觉比较富有, 但仍希望把钱花在“刀刃上”,这 一比例高于2017年的52% (图5)。


这背后的原因不难理解。2012 年至2018年,中国城市居民人均 消费增长了65%,远远超过通货 膨胀率和GDP增长率,而同期的 收入增长却在放缓。中国人均可 支配收入增长已经从2012年的 13%下降到2018年的9%。但消 费者应对经济紧缩的方式不尽相同,在较为谨慎的消费者群 体中,我们发现了几类代表性人 群——有的人仍在增加支出,也 会为高档商品支付更高价格;但 也有的调整了消费方向,开始努 力省钱。


“品味中产”:这一群体以忙碌而 富有的中年人为代表,他们跟消 费新生代一样富裕。但与后者不 同的是,“品味中产”群体更加看 重品质,他们愿意为高品质商品 付出昂贵的价钱,但是并不愿意 单单为了凸显自己的社会地位而 买单。“品味中产”在我们调研的 25个品类中的23个增加了支出, 为2018年消费支出增长贡献了 23%。


“精明买家”:这一群体也青睐更 高品质的产品,但由于其收入略 低于“品味中产”和“购物达人”,因 此,他们时刻追求最高的性价 比,既要品质过关,又要价格合 理。事实上,他们减少支出的品类 已经超过了增加支出的品类 (图6)。精明买家生活稳定,所 以无论是经济上还是个人生活 上,都有大把时间和足够动力去 仔细评估不同产品,找到物美价 廉、经久耐用的商品。如果给这类 消费群体画像的话,她们往往是 已婚、中年、女性、生活在成本较 高的一线城市。他们仅为 2018年 消费支出增长贡献了6%。



“奋斗青年”是我们新观察到的一 类消费群体。这一人群占受访者 的10%,他们全面缩减了支出,其 中缩减幅度最大的是非必需消费 品,例如能量饮料、碳酸饮料、瓶 装水和白酒(图 7)。这一消费群 体的收入低于其他群体,他们主 要居住在一二线城市,因此对他 们而言,低价和省钱比品质和品 牌更具吸引力。这一消费群体以 年轻单身人群为主。他们忙忙碌 碌、工作努力、对未来抱有信心, 但这并未转化为日常支出的增 长,因为他们倾向于为未来重要 的人生事件做准备,比如购房、 结婚等。



趋势三:健康生活理念继续升温


面对城市生活中的压力、拥堵和 污染,受访者表示将会增加与健 康生活方式相关的支出(图 8)。


有健康意识的消费者也更关注自 己的食品选择,而这并不仅仅出 于食品安全的考虑。今年更多消 费者表示会有意识地选择更健 康的食品。这点在各级城市受访 者中都有所体现,但一线城市最 为明显。



60% 的消费者会经常查看包装食品成分表


大城市中,60%的消费者表示会 经常查看包装食品的成分表,会 购买看起来更健康的产品。在我 们追踪的25个商品品类中,鲜奶 是2018年中国消费者同比支出 增长最多的一项。半数受访者表 示,他们会购买更多鲜奶,还有 38%的受访者表示会购买更多 酸奶。“年轻购物达人”则对天然 原料制作的酸奶情有独钟。55% 的受访者表示“健康和天然原料”是他们购买产品时的首选因素, 此外“无糖”、“有机”等概念也比 较重要。


有趣的是,高线城市和低线城市 消费者的健康理念有着微妙差 别。低线城市消费者也崇尚健康 生活方式,但他们支出增长最多 的品类却包括碳酸饮料和果汁, 可见他们对健康生活方式的理 解不同于高线城市消费者。


趋势四:旅行消费更注重体验


常言道“读万卷书不如行万里 路”。为了开阔视野、增加生活 乐趣,中国消费者旅行热情非常 高。2014年至2018年,中国城市 消费者旅行支出的年复合增长率 为14%,超过 GDP增长率(7%) (图9)。随着中国消费者旅行次 数增加、旅行经验丰富,他们在 行程规划时也更加成熟和有辨 别力。在国内游方面,超过 60% 的受访者表示,他们现在更偏爱 自助游,而非 10年前流行的大型 团队游(图10)。这在一线城市 尤其明显(80%的受访者更青睐 自助游)。如果选择团队游,越 来越多的中国旅行者会选择小 型、高端旅行团。45岁及以上年龄的消费者更喜欢小型团队 游(32%的受访者偏爱这种 方式)。




中国消费者出行时仍以国内游为 主。云南和四川是最受欢迎的 两大旅游胜地。相比低线城市 消费者,一线城市旅行者出境游 和长线游(时间超过8天)的比 例更高。在出境游方面,中国旅 行者仍然青睐香港、台湾、澳门 以及大中华区以外其他亚洲旅 游胜地,比如日本、韩国和东南 亚。不过长线游(例如欧洲和北 美)以及小众游(例如冰岛)也 都显示出增长趋势。


趋势五:本土高端品牌崛起


古驰(Gucci)太阳镜、奔驰 SUV、歌帝梵( Godiva)巧克力、 吉列(Gillette)剃须刀——西方 品牌曾经是舒适、现代化、中产 阶级生活方式的标志。相比之 下,过去消费者往往认为中国本 土品牌品质低劣、没有名气。但 最近几年的情况大为改观。很多 中国企业不再着眼于生产低价产 品,而是努力升级产品的品质、 性能和价值。本次调研共涉及 19个品类,受访者在其中 13个品 类中偏好本土品牌,而非国外品 牌。这其中包括面巾纸、家庭清 洁用品、乳制品和生鲜食品等生 活必需品,以及与身份和生活方 式息息相关的产品,如手机、平 板电脑、啤酒以及冰箱等家用电 器。33%至57%的中国消费者在 这些品类中更偏爱本土品牌 (图11)。



今年的新趋势在于,许多消费者 还会在高端产品上选择本土品 牌。中国是高端数码产品、护肤 品、化妆品和红酒的主要原产地 之一。消费者甚至开始对中国时 装感兴趣 —— 这里所说的并 非普通服装,而是制作精良的 设计师品牌,比如中国设计师刘旻、马明和陈安琪等设计的品牌服装。这些时装品牌如今与西 方顶尖品牌一同现身于中国奢 侈品百货商场。除了奢侈品市场 外,之禾等中高档服装品牌也成 功迎合了青睐本土时装的消费者 需求。


与此同时,中国消费者依然容易 混淆品牌原产地。许多人会把很 早以前进入中国市场的国际品牌 误当成本土品牌。半数消费者认 为七喜(7-Up)是中国品牌,还 有49%的消费者认为日本养乐多 (Yakult)是中国品牌。另一方面,一些走国际范儿路线的本土 品牌也经常被误认为是国外品 牌,比如 42%的受访者认为金帝 巧克力和贝因美婴儿奶粉是国外品牌。


对品牌商的启示


72% 的城市消费者都在积极追求更健康的生活方式


加倍关注中低线城市消费新生代


目前,大部分全球品牌还是将大 量营销资源分配到上海、北京等 中国最大的城市。我们预计,中 低线城市消费新生代的购买力将 越来越强,因此会成为许多品类 的新增长引擎。品牌商应该花时 间对其进行消费者画像,了解其 主要购买动因,然后制定明确的 触达策略。要实现这些,品牌商 关键是开发出能够吸引这类消费 者的优质产品,并聚焦于开拓低 线市场和分销渠道。由于许多中 低线城市的年轻消费者不仅热 衷于网购,还喜欢流连于时尚购 物中心,因此品牌商要仔细考虑 全渠道战略。


我们在调研中发现,三四线城市 的消费者比一二线城市更看重社 交性和产品独家性。因此,聚会 和展览可能比传统营销活动更 能吸引他们。那些能令消费者感 到自己与众不同的产品也将更具 吸引力,因此品牌商需要更有创 造性地利用社交媒体。微信和 抖音等平台提供了直接面向消费 者的新渠道或小程序,品牌商可 以借此影响消费者并与之互动, 从而推升销量。我们发现,一些 品牌商推出了很多有创意的活 动,比如热门游戏和智力竞赛、 爆品限购,以及邀请消费者参与 产品设计或专享个性化服务等。 总之,如果品牌商想赢得年轻的消费新生代,那么社交媒体互动 能力就不可或缺,品牌商应重视 并在组织内打造这种能力。


关注“消费分级”群体,尤其高线 城市


品牌商需要在战略上做出判断, 是否将精明型(“精明买家”)和 节俭型消费者(“奋斗青年”)也 作为目标客群。这两个群体合计 占到中国城市人口的31%,他们 主要居住在高线城市。如果品牌 商决定瞄准这部分消费者,那就 应该与能够有效触达这类群体 的实体零售与电商企业展开战 略合作。借助这些平台,品牌商 既能了解和接触到这类消费者, 又不会破坏其在其他渠道的品 牌定位和定价。


善于利用健康消费趋势


72%的城市消费者都表示在积 极追求一种更健康的生活方式, 因此,许多品牌在这方面大有 可为,因为它们有大量机会去主 动定义健康理念。例如,在维生 素和补品品类中,品牌商可以强 调自身产品的“草本”和“天然”属 性,突出它们在预防保健方面的 价值。


除了出售健康产品外,企业还可 以突出体验式服务对健康生活 方式的作用。例如,健身企业除 了提供传统操课之外,还可以升 级服务范围,把健康生活元素 也纳入进来,比如开设果汁吧和放松休闲区等。此外,健身中心要提高私人教练的素质并提 供省心省力的服务体验,如在线预订训练课程等,这也是增加会员数量的关键。


创造独特而令人难忘的体验, 为更成熟的中国消费者带来惊 喜和愉悦


许多中国旅行者都厌倦了标准 化的大型团队游,这进一步表明 消费者不只是寻找高价值的产品 和服务,还在寻找新奇的体验。 为了响应这一需求,一些零售品 牌为消费者创造了沉浸式体验。 例如,Lululemon就为消费者打 造了一个健身和瑜伽社区,既有 常规健身课程,也会组织大型 瑜伽活动。耐克( Nike)也在客 户互动中融入了个性化元素,通 过“Nike by You”项目推出消费 者定制鞋款。眼镜公司 Gentle Monster在实体店中营造出设计 感和当代艺术氛围,通过在店内 举办以季节为主题的展览来保 持新鲜感。


把中国元素巧妙融入产品


随着国潮风的兴起,融入中国本 土文化元素的商品受到热捧。国 际品牌应该通过创新,巧妙地在 产品和品牌中融入中国元素,满 足消费者的需求,使品牌给人一 种既成熟又真实的感受。例如, 欧莱雅(L ’Oreal)跟中国国家博 物馆合作推出了5款口红,其设 计灵感来自博物馆内藏品《千秋 绝艳图》,5款口红色号分别对应 中国古代的五大美女。要实现这 种创新,跨国公司应该赋权本土 团队,让他们有更大自由度和灵 活性。


而中国本土企业近水楼台,更应 该拥抱这一趋势,将中国本土文 化元素融入产品设计中来,从而 满足中国消费者的需求。与此同 时,企业还应该持续提升产品品 质和吸引力,打造出竞争对手难 以超越的独特价值主张。例如, 全球最大羊绒产品制造商鄂尔 多斯在进军更高端市场时,重点 打造自身的高端设计工艺和匠人 精神。


总结


中国经济增速放缓且面临着不确定性,对此,中国消费者的反应各 不相同。有的仍然购买意愿强劲,渴望更昂贵的商品;有的则更加谨 慎,并缩减了支出。但是,从接受我们调研的绝大多数消费者来看, 中国市场的消费增长趋势依然在继续。中国消费者仍然信心十足, 在可预见的未来,他们仍是拉动中国经济增长的引擎。



本文来自:多商网 www.ecduo.cn

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